Portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny (ang. portfolio investment) – zbiór finansowych (np. akcje, obligacje) i realnych (np. nieruchomości) aktywów inwestora, będących formą lokowania majątku w celu osiągnięcia określonych celów inwestycyjnych.

W skład portfela inwestycyjnego mogą wchodzić m.in.:

• akcje
• obligacje
• fundusze inwestycyjne
• fundusze indeksowe i ETF-y (fundusze giełdowe)
• nieruchomości
• surowce
• gotówka
• opcje i kontrakty terminowe

Dywersyfikacja portfela, to inwestycje w różne aktywa w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. Portfel inwestycyjny, podobnie jak jego poszczególne składniki, może podlegać analizie statystycznej służącej m.in. ocenie jego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu itp.

Bibliografia

• Elżbieta Ostrowska: Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Warszawa: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-83-255-2632-0. Brak numerów stron w książce
• Katarzyna Perez, Jacek Truszkowski: Portfel inwestycyjny. W: Zeszyt Naukowy 259. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. Brak numerów stron w książce