Salesforce - Perguntas

1) O documento discute os conceitos fundamentais do Salesforce CRM, incluindo Sales Cloud, Service Cloud e modelagem de dados. 2) A modelagem de dados envolve desenhar processos pensando na solução do problema do cliente, criando objetos personalizados com campos e relacionamentos. 3) O documento também explica conceitos como layouts, relatórios, segurança e automação no Salesforce.

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Jonathan Epaminondas

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Introdução

Foco na área administrativa

O objetivo do CRM é conhecer melhor os clientes de uma empresa para oferecer ofertas
que atendam suas verdadeiras necessidades e proporcionar um atendimento
personalizado, aumentando sua satisfação e fidelização.

O que é a Salesforce?
A empresa número 1 em CRM no mundo, repleta de serviços e funcionalidades para
atender empresas de diversos ramos.

Sales Cloud: soluções para melhorar a venda da empresa.

Service Cloud: pós venda, prezando pelo melhor relacionamento com o cliente no pós
compra.

Visão 360º: entender as necessidades, preferências e entregar o que o cliente quer e

precisa.

Responsabilidade de um ADM: entender as funcionalidades e configurações para criar

soluções para a necessidade do cliente.

O que é a modelagem de dados?

Modelagem é a parte da estrutura da ferramenta Salesforce, onde desenhamos os
processos pensando na solução do problema do cliente.
Como eu faço uma modelagem?
Na criação de um objeto personalizado, respeitando a necessidade de negócio do
cliente, definindo campos e relacionamentos entre conjuntos de dados diferentes.

O que é um relacionamento de pesquisa?

Existem 2, o Lookup é um vínculo entre objetos mas não obrigatórios, um exemplo é que se
o objeto conta for deletado, o objeto relacionado contato, permanece. Já o Master-detail,
necessita de um vínculo obrigatório onde caso o objeto pai seja deletado, todos os objetos
relacionados aos filhos, também são deletados.

O que é Schema Builder?

É a forma visual de entender os objetos, em campos organizados por conexões que
melhoram a visualização.

O que é o Lightning Experience?

É a organização de guias para melhorar a usabilidade do usuário, outras melhorias também
foram feitas comparadas a versão Classic, uma delas foi a correção de falhas de
segurança.

O que é um Layout Compacto?

É onde estão as informações de destaque para a visualização no desktop ou mobile.
O que é um Layout de Página?
São onde as informações mais detalhadas estão agrupadas.

O que são as Fórmulas e Validações?

São formas para validar os registros, critérios e preenchimento de campos se baseando na
regra de negócio do cliente, totalmente programada para que não tenhamos que fazer
programação direta.

O que é um Gerenciamento de Dados?

São ferramentas para importação e exportação dos dados, temos a nativa do Salesforce
que é o Assistente de Importação, nesse nós podemos carregar o máximo de 50k de
registros. Temos também o Data Loader, ferramenta externa, executável que pode carregar
de 5k à 5kk de registros, mais utilizado para inserções simples, atualização ou deleção de
dados. Uma ferramenta bastante utilizada também é a extensão pro navegador Salesforce
Inspector, importa e exporta dados utilizando SOQL (Salesforce Object Query Language).
Upsert é um conceito do Salesforce para atualização dos registros que já existem ou
criação dos inexistentes.

Quais são os tipos de relatórios do Lightning Experience?

Report Type: a origem dos dados e quais campos são visíveis.
Tabulares: relatório simples, em tabela.
Resumo: agrupamento.
Matriz: Definição de linhas, colunas e total.

O que é a Segurança de Dados?

É onde controlamos os acessos à organização, as permissões para edição, exclusão e etc.
Na auditoria conseguimos entender e acompanhar quem modificou, excluiu ou fez qualquer
alteração de um registro. O registro é onde eu tenho todas as informações do cliente.