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Guia Do Usuário - WEB (4) (1) 1

Guia do Usuário - Vexpenses

Enviado por

Lucas França
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
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GUIA DO USUÁRIO (VERSÃO WEB)

O VExpenses é uma ferramenta de reembolso corporativo com objetivo de automatizar o


processo e facilitar a vida dos colaboradores para que possam utilizar o seu tempo com o que
realmente importa!
Sumário
Clique sobre o item que deseja acessar para ser redirecionado á página.

PRIMEIRO ACESSO
1.1 Redefinir Senha
1.2 Processo Macro

CRIAR RELATÓRIO
CRIAR DESPESAS14
Felipe Azevedo

3.1 Criar Percurso Manual


3.2 Criar Percurso por Mapa

INTERAGIR COM O RELATÓRIO


4.1 Enviar Relatório para Aprovação
4.2 Reabrir Relatório Reprovado

3
Bem vindo ao seu primeiro acesso VExpenses!

Quem realiza o seu cadastro é a sua empresa, assim que a conta é


criada você recebe um link no e-mail para criar sua senha e acessar a
conta.
Para fazer login, acesse: https://app.vexpenses.com/login

Você pode fazer o login com a senha cadastrada pela empresa ou, caso prefira,
Felipe Azevedo 14
você pode acessar o link enviado pelo e-mail e criar sua nova senha para
acessar.

4
Voltar ao MENU

Primeiro Acesso
Campo 1: Insira seu e-mail corporativo que foi cadastrado;
Campo 2: Insira a senha que a empresa criou ou, caso seja o caso, que você cadastrou.

5
Voltar ao MENU

Esqueceu sua senha?


Na página de login, clique em “Esqueceu sua senha?”
Em seguida, será enviado um link em seu e-mail para redirecioná-lo à página de alteração de senha.

6
Voltar ao MENU

Redefinir a Senha
Será enviando um e-mail de recuperação conforme a primeira imagem abaixo, clique no link indicado.
Em seguida, insira a senha nos campos “Senha” e “Confirmação de senha”, e clique no botãozinho verde
para confirmar.

7
Voltar ao MENU

Processo Macro
O processo geral do VExpenses para solicitar o reembolso consiste nas seguintes etapas:

O relatório tem a função de agrupar as despesas para que


possam ser enviadas para aprovação de uma única vez.
1) Criar um relatório

Orientamos a criar um relatório antes de iniciar a prestação de


contas, dessa forma, você pode vincular as despesas
conforme for criando-as.
2) Insira despesas

Depois de vincular todas despesas ao relatório, é só enviá-lo


3) Envie para aprovação para aprovação.

8
Voltar ao MENU

Criar Relatório
Para enviar suas despesas para aprovação, você deve vincula-las ao relatório. Para criar relatórios, acesse:
“Relatórios” -> “Adicionar Relatório”

9
Voltar ao MENU

Criar Relatório
Preencha os campos necessários do relatório conforme as orientações de sua empresa, depois clique em
“Salvar”.

*Descrição: Preencha com o motivo da prestação de contas.


*Centro de Custo: Escolha o centro de custo do relatório, isso
facilitará o preenchimento das despesas. Caso alguma despesa
dentro do relatório tenha um outro centro de custo e a
configuração da conta permitir, você poderá indicar
diretamente na despesa.
Adiantamento: Caso a sua empresa opte por utilizar essa
funcionalidade do sistema, selecione o adiantamento desejado.
Projeto: Caso a sua empresa opte por utilizar essa
funcionalidade do sistema, selecione o projeto desejado., isso
facilitará o preenchimento das despesas.
Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento
utilizada nas despesas do relatório, isso facilitará o
preenchimento das despesas
Observação: Campo livre para colocar detalhes do relatório.

10
Voltar ao MENU

Adicionar Despesa
Cada gasto realizado deve ter sua respectiva despesa criada para solicitar o reembolso. Para adicionar as
despesas, acesse: “Despesas” -> “Adicionar Despesa”

11
Voltar ao MENU

Adicionar Despesa
Preencha os campos com as informações de acordo com as políticas de despesas de sua empresa e clique
em “Salvar”.

12
Voltar ao MENU

Criar Percurso Manual


O Percurso Manual é um tipo de percurso que permite adicionar as informações manualmente ou um
trecho pré-cadastrado criado pelos administradores de sua empresa. Para criar um novo percurso manual,
clique em: “Despesas” -> “Adicionar Percurso”

13
Voltar ao MENU

Criar Percurso Manual


Após preencher os campos do percurso e/ou selecionar o trecho pré-cadastrado, clique em “Salvar”.

14
Voltar ao MENU

Criar Percurso por Mapa


Para criar um percurso por mapa, clique em “Adicionar Percurso por Mapa”, de acordo com a imagem:
“Despesas” -> “Adicionar Percurso por Mapa”

15
Voltar ao MENU

Criar Percurso por Mapa


Preencha os locais pelo qual passou durante o percurso. Caso precise de mais de 2 locais, basta clicar em
“Adicionar caminho” e surgirá um novo campo para preenchimento, limitado ao máximo de 8 pontos.

O Percurso por Mapa é um tipo de percurso


que permite que você adicione pontos que
passou e o sistema calcula a distância e
monta o mapa entre as localidades.
Após inserir todos os pontos, basta clicar em
“Próximo”.
Em seguida, preencha as informações de
descrição/titulo, data, centro de custo,
relatório, projeto (caso use), observações e
demais informações que precisar.

16
Voltar ao MENU

Enviar Relatório para Aprovação


Após seguir todas etapas de criação de relatório e inserção de despesas, basta enviar o relatório para
aprovação. Na página de relatórios, clique no botãozinho verde de ” Ações” e “Enviar para Aprovação”.

17
Voltar ao MENU

Reabrir o Relatório Reprovado


Caso seu relatório seja reprovado, você deve reabri-lo para realizar as correções antes de enviar
novamente. Para reabrir o relatório, clique em “Ações” e, em seguida, “Reabrir Relatório”.

18
Contato com o Suporte
Caso tenha qualquer dúvida ou dificuldade, você pode entrar
em contato com o nosso suporte através do chat ou do e-mail
suporte@vexpenses.com, combinado?

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