Blackstone, «Блэкстоун» — американская инвестиционная компания, основанная в 1985 году бывшими топ-менеджерами Lehman Brothers Питером Петерсоном и Стивеном Шварцманом. Первоначально оказывала консалтинговые услуги в области сделок слияний и поглощений, однако со временем превратилась в одну из крупнейших частных инвесткомпаний в США. Является крупнейшей компанией в сфере альтернативных инвестиций, в частности имеет крупнейшее в мире портфолио недвижимости[3][4] и является крупнейшим провайдером ЦОД в мире[5]. Базируется в Нью-Йоркe, офисы группы также расположены в Лондоне, Париже, Дюссельдорфе, Сиднее, Токио, Гонконге, Пекине, Шанхае, Мадриде, Мумбаи и Дубае.
| Blackstone Inc. | |
|---|---|
 | |
 | |
| Тип | Публичная компания |
| Листинг на бирже | NYSE: BX |
| Основание | 1985 |
| Основатели |
Питер Петерсон Стивен Шварцман |
| Расположение |
 США: Нью-Йорк |
| Ключевые фигуры |
Стивен Шварцман (председатель совета директоров и CEO) Джонатан Грей (президент)[1] |
| Отрасль | Финансы |
| Продукция | Фонды прямых инвестиций, финансовые консультации, управление активами, недвижимостью и ЦОДами |
| Собственный капитал | ▼ $7,656 млрд (2022)[1] |
| Оборот | ▼ $8,518 млрд (2022)[1] |
| Операционная прибыль | ▼ $3,567 млрд (2022)[1] |
| Чистая прибыль | ▼ $1,748 млрд (2022)[1] |
| Активы | ▲ $42,524 млрд (2022)[1] |
| Капитализация | $108,8 млрд (28.02.2023)[1] |
| Число сотрудников | ▲ 4695 (2022)[2] |
| Аудитор | Deloitte & Touche LLP[2] |
| Сайт | blackstone.com (англ.) |
Размер активов под управлением — $974,7 млрд по состоянию на конец 2022 года[2].
История
правитьThe Blackstone Group была основана в 1985 году Питером Петерсоном и Стивеном Шварцманом; название Blackstone («чёрный камень») было образовано от фамилий основателей — Schwarz по-немецки «чёрный», а Петерсон образована от греческого πέτρος, «камень». Не имея достаточных средств для крупных инвестиций, партнёры начали свой бизнес с консультаций по вопросам слияний и поглощений. Самым большим проектом в этой сфере стала продажа корпорацией CBS своего подразделения звукозаписи CBS Records японской Sony в 1988 году[6].
Первый инвестиционный фонд компании Blackstone Capital Partners I, L.P. был основан в 1987 году, его основными вкладчиками стали Prudential Financial и General Motors; капитал фонда составил 800 млн долларов, он использовался для операций финансируемого выкупа[6]. В 1988 году один из менеджеров компании, Ларри Финк, основал дочернюю инвестиционную компанию BlackRock, в 1994 году она стала независимой от Blackstone[7].
К 2006 году масштабы операций по финансируемому выкупу компаний значительно выросли. В сентябре 2006 года Blackstone Group совместно с Texas Pacific Group, Carlyle Group и Permira Funds приобрела крупного производителя полупроводниковой продукции Freescale Semiconductor, бывшее подразделение Motorola за 16 млрд долларов, что стало одной из крупнейших сделок в отрасли высоких технологий[8]. В марте 2007 года Blackstone за 1 млрд фунтов купила у Dubai International Capital Tussauds Group, вторую крупнейшую корпорацию в индустрии развлечений после The Walt Disney Company, владеюшую такими активами как музеем восковых фигур Мадам Тюссо, «Лондонским Глазом», тематическими парками «Леголенд» (парки в Англии, Дании, США и Германии), Gardaland в Италии и несколькими парками в Великобритании[9]. В мае 2007 года Blackstone купила одного из крупнейших IT-провайдеров США Alliance Data за 7,8 млрд долларов[10]. Крупнейшей операцией 2007 года стал выкуп сети отелей Hilton Worldwide за 26 млрд долларов.
21 июня 2007 года Blackstone Group разместила на Нью-Йоркской фондовой бирже 12,3 % акций. За 133,3 млн акций, продававшихся по верхней границе ценового коридора — $31 за штуку, Blackstone выручила $4,13 млрд. По итогам размещения, ставшего крупнейшим в США с 2002 года, капитализация компании составила $33,6 млрд. Вскоре после этого Питер Петерсон покинул компанию, умер в 2018 году.
В 2012 году компания начала скупать частные дома в США с целью сдачи их в аренду; в следующие несколько лет было куплено около 50 тыс. домов на одну семью[6]. На основе этих активов была создана дочерняя компания Invitation Homes[англ.], в 2019 году она была отделена от Blackstone, к этому времени ей принадлежало 82 500 домов в США. В этот же период Blackstone скупала дома и в других странах, в частности в Испании ей принадлежало в 2019 году 30 тыс. частных домов. В 2016 году был куплен контрольный пакет акций крупнейшего оператора рынка недвижимости Швеции Hembla (продан в 2019 году)[4].
В октябре 2014 года совет директоров Blackstone Group, в целях исключения конфликта интересов, одобрил план выделения из состава группы Blackstone компаний, занимающихся финансовым и стратегическим консалтингом (Blackstone Advisory Partners, The Park Hill Group и др.), которые были объединены с независимой американской консалтинговой фирмой PJT Partners[11].
В 2018 году была куплена 55-процентная доля в подразделении финансовой аналитики медиахолдинга Thomson Reuters[12]. Это подразделение было преобразовано в компанию Refinitiv[англ.], проданную в августе 2019 года London Stock Exchange Group за 27 млрд долларов.
В июне 2021 года компания Blackstone приобрела одного из крупнейших в мире операторов центров обработки данных QTS Realty Trust[англ.] за рекордную для рынка сумму в $10 млрд[13]. В августе 2021 года The Blackstone Group Inc. сменила название на Blackstone Inc. Среди крупных сделок 2022 года были приобретения австралийского оператора азартных игр Crown Resorts[англ.] (6,6 млрд долларов)[14], американского оператора студенческого жилья American Campus Communities[англ.] (12,8 млрд долларов)[15], американского оператора офисной недвижимости PS Business Parks[англ.] (7,6 млрд долларов), подразделения климатического оборудования компании Emerson Electric (14 млрд долларов)[16].
В начале 2024 года стало известно, что компания Blackstone за прошедшие 2,5 года вложила миллиарды долларов в развитие инфраструктуры и расширение парка ЦОД приобретённой ею QTS Realty Trust[англ.], после чего стоимость активов этой компании с момента её приобретения выросла до $25 млрд, а численность персонала — до 1000 человек[17]. В сентябре 2024 года компания Blackstone совместно с инвестиционным подразделением пенсионного фонда Canada Pension Plan согласились приобрести у Macquarie Group Ltd. и PSP Investments[англ.] австралийского оператора дата-центров AirTrunk за AU$24 млрд ($16,1 млрд), который управляет дата-центрами в Австралии, Сингапуре, Гонконге, Японии и Малайзии, и это одна из крупнейших сделок этого года, связанных с цифровой инфраструктурой[18].
Руководство
править- Стивен Шварцман (Stephen A. Schwarzman) — сооснователь, председатель совета директоров и главный исполнительный директор. Его доход за 2022 год (включая дивиденды от 20-процентной доли акций компании) составил 1,3 млрд долларов[19]. С состоянием 28,5 млрд долларов в 2022 году он занял 37-е в списке самых богатых миллиардеров мира и 24-е место в списке Forbes 400[20].
- Джонатан Грей (Jonathan D. Gray) — президент и главный операционный директор с февраля 2018 года, в компании с 1992 года. Его доход сейчас 2022 год составил 480 млн долларов, доля в компании — 3,5 %[19]. С состоянием 5,3 млрд долларов в 2022 году он занял 363-е в списке самых богатых миллиардеров мира и 171-е место в списке Forbes 400[21]
Деятельность
правитьПодразделения по состоянию на 2022 год[2]:
- Недвижимость (Real Estate) — инвестиции в недвижимость в США и других странах, включая жилую недвижимость, офисные здания, отели, лаборатории, склады, дата-центры, музеи, парки аттракционов и др.; общая стоимость активов под управлением составила 326,1 млрд долларов, выручка — 4,31 млрд.
- Частные инвестиции (Private Equity) — инвестиции в компании разных отраслей (покупка пакетов акций, долговых обязательств), а также вложение средств в инвестиционные фонды других компаний; активы под управлением 288,9 млрд долларов, выручка — 1,74 млрд.
- Кредит и страхование (Credit & Insurance) — выдача корпоративных кредитов, управление активами страховых компаний; активы под управлением составили 279,9 млрд долларов, выручка — 1,01 млрд.
- Услуги хедж-фондов (Hedge Fund Solutions) — вложение средств в хедж-фонды; активы под управлением составили 79,9 млрд долларов, выручка — 0,40 млрд.
Компания осуществляет управление активами институциональных инвесторов, таких как суверенные, пенсионные и благотворительные фонды, а также крупных частных инвесторов. Из выручки за 2022 год 8,52 млрд долларов плата за услуги управления активами, осуществление транзакций и другие финансовые услуги составила 6,30 млрд, процент от инвестиционного дохода — 1,23 млрд[2].
Активы под управлением по состоянию на конец 2022 года составляли 974,7 млрд долларов, из них активы, приносящие доход — 718,4 млрд, финансовый резерв — 186,6 млрд, долгосрочные инвестиции — 371,1 млрд[2].
Некоторые другие компании сектора
правитьКритика
правитьВ опубликованном в 2019 году докладе специального комитета ООН Blackstone Group называли одним из главных виновников мирового жилищного кризиса. Компания скупала жилую недвижимость, после чего на 30—50 % повышала арендную плату, нередко покупалось социальное жильё, которое, после ремонта, переходило в более дорогую категорию, а прежних нанимателей компания вынуждала съехать. Подобная практика применялась в таких странах, как Чехия, Дания, Ирландия, Испания, Швеция и США[4][22].
Примечания
править- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Blackstone Inc (BX.N) (англ.). Reuters. Дата обращения: 28 февраля 2023. Архивировано 1 марта 2023 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Annual Report 2022 (SEC Filing Form 10-K) (англ.). Blackstone Inc.. Дата обращения: 28 февраля 2023. Архивировано 1 марта 2023 года.
- ↑ How Blackstone became the world's biggest corporate landlord (англ.). Fortune (17 февраля 2020). Дата обращения: 1 марта 2023. Архивировано 1 марта 2023 года.
- ↑ 1 2 3 The Blackstone rebellion: how one country took on the world’s biggest commercial landlord (англ.). The Guardian (29 сентября 2022). Дата обращения: 1 марта 2023. Архивировано 1 марта 2023 года.
- ↑ Портфолио ЦОД Blackstone выросло до $70 млрд, но компания намерена увеличить его ещё на $100 млрд (рус.). Servernews. (30 октября 2024). Дата обращения: 30 октября 2024. Архивировано 26 ноября 2024 года.
- ↑ 1 2 3 How Stephen Schwarzman Built The Blackstone Group (англ.). Investopedia (22 декабря 2022). Дата обращения: 1 марта 2023. Архивировано 1 марта 2023 года.
- ↑ BlackRock: The $4.3 trillion force (англ.). Fortune (6 июля 2014). Дата обращения: 2 марта 2023. Архивировано 4 июля 2019 года.
- ↑ Консорциум инвестфондов покупает производителся полупроводниковой продукции Freescale (недоступная ссылка)
- ↑ Американский инвестфонд Blackstone Group покупает группу компаний Madam Tussauds. Дата обращения: 6 сентября 2007. Архивировано 25 мая 2007 года.
- ↑ инвестфонд покупает Alliance Data (недоступная ссылка)
- ↑ {http://blackstone.com/news-views/press-releases/details/blackstone-to-spin-off-financial-advisory-business} (недоступная ссылка)
- ↑ Thomson Reuters Sells Stake in Unit to Blackstone-Led Group (англ.). The New York Times (30 января 2018). Дата обращения: 2 марта 2023. Архивировано 25 апреля 2018 года.
- ↑ Blackstone купила оператора ЦОД QTS Realty Trust за рекордную сумму в $10 млрд (рус.). Servernews. (13 июня 2021). Дата обращения: 30 октября 2024. Архивировано 4 августа 2024 года.
- ↑ Crown Resorts Finalizes $6.6B Blackstone Group Acquisition (англ.). Casino.org (24 июня 2022). Дата обращения: 2 марта 2023. Архивировано 2 марта 2023 года.
- ↑ Blackstone to buy American Campus Communities for nearly $13 billion (англ.). Reuters (19 апреля 2022). Дата обращения: 2 марта 2023. Архивировано 2 марта 2023 года.
- ↑ Blackstone, Emerson Electric Strike $14 Billion Buyout Deal (англ.). Wall Street Journal (31 октября 2022). Дата обращения: 2 марта 2023. Архивировано 25 февраля 2023 года.
- ↑ Гигаваттная империя: Blackstone и QTS вкладывают миллиарды долларов в расширение парка ЦОД (рус.). Servernews. (30 января 2024). Дата обращения: 30 октября 2024. Архивировано 2 марта 2024 года.
- ↑ Заключена одна из крупнейших сделок на рынке ЦОД: Blackstone покупает AirTrunk за $16,1 млрд (рус.). Servernews. (5 сентября 2024). Дата обращения: 30 октября 2024. Архивировано 2 октября 2024 года.
- ↑ 1 2 Blackstone’s Schwarzman receives over $1bn for second straight year (англ.). Financial Times (25 февраля 2023). Дата обращения: 1 марта 2023. Архивировано 1 марта 2023 года.
- ↑ Stephen Schwarzman (англ.). Forbes. Дата обращения: 1 марта 2023. Архивировано 21 января 2017 года.
- ↑ Jonathan Gray (англ.). Forbes. Дата обращения: 1 марта 2023. Архивировано 12 мая 2020 года.
- ↑ UN accuses Blackstone Group of contributing to global housing crisis (англ.). The Guardian (26 марта 2019). Дата обращения: 1 марта 2023. Архивировано 27 сентября 2019 года.
Литература
править- Джон Моррис, Дэвид Кэри. Король капитала. История невероятного взлета, падения и возрождения Стива Шварцмана и Blackstone = King of Capital. Remarkable Rise, Fall, and Rise Again of Steve Schwarzman And Blackstone. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 378 с. — ISBN 978-5-9614-4448-3.
Ссылки
править- Официальный сайт компании (англ.)