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Aula1-V8 - Cadastro de Cliente - fd01

O documento fornece instruções sobre como cadastrar um novo cliente no sistema SAP, incluindo os passos e campos necessários para preencher na função FD01. Imagens ilustram cada etapa do processo.

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Julio Battisti

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Curso Prático de FI-AR – Contas a Receber

Aula 1 – Cadastro de Cliente – fd01

Cadastro de Cliente – fd01

 O que é: A inserção de um novo Cliente

 Quando usar: Quando se quer inserir um novo Cliente que não exista no
cadastro.
 Como Fazer: Os comandos para as transações do cadastro do Cliente são os
seguintes:
 FD01 – Criar
 FD02 – Modificar
 FD03 – Exibir
 FD04 – Exibir Status - Cliente Bloqueado
 FD05 – Bloquear/desbloquear Cliente
 FD06 – Marcar p/eliminação

Figura – Criar – Novo Cliente

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Após digitar o código do novo Cliente, marque os campos que deseja alterar e em seguida
clique no botão “Adicionar”.

Antes de criar um registro, é necessário criar (tarefa do Administrador do sistema) ou

selecionar um Grupo de Contas. Coloque o código do novo cliente e em seguida clique no
botão “Adicionar”.

Campo Valor 1 Valor 2 Valor 3

Empresa 1000 3000 7000

Cliente D-1050, D-3050, D-7050,

D-1051,..., D-2051, D-7051, ...

...,

Grupo de Clientes Clientes Clientes

Contas (geral) (geral) (geral)

Figura – Parâmetros Globais – Denominação Brasil

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Figura – Seleção do Grupo de Contas

Figura – Botão Adicionar

Em clientes – Dados gerais você inicia o processo de preenchimento dos dados dos clientes.
Descendo a barra de rolagem da Aba Endereço, você continua com o preenchimento dos
campos.

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Figura – Criar Cliente – Dados Gerais

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Figura – Endereço – Telefone

Figura – Ficha de Registro Seguinte

Feito isso, marque a opção IVA (Significa o imposto padrão para países do MERCOSUL) e em
seguida coloque o código fiscal (CNPJ).

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Figura – Aba – Dados de Controle

Figura – Botão – Ficha de Registro Seguinte

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Figura – Aba Pagamentos

Na Aba Pagamentos, coloque os dados Bancários do cliente (País = BR = Brasil), Chave do

Banco (BR para pesquisa)

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Figura – Procurar Banco

Figura – Dados Bancários

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Figura – Aba Pagamentos

Em “Dados da Empresa” Já em Chave de Ordenação, escolha 001 – Data de Lançamento.

Figura – Botão – Dados da Empresa

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Figura – Aba Administração de Conta

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Figura – Chave de Ordenação

Em Código de Cálculo de Juros / Código de Juros, escolha a forma de cálculo de juros. A forma
de cálculo de juros pode ser variável, ou seja, caso o cliente venha atrasar o pagamento cada
caso será um caso diferente de acordo com este campo.

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Figura – Código de Cálculo de Juros

Figura – Botão – Ficha de Registro Seguinte

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Figura – Aba Pagamentos

A Aba Pagamentos registra as condições de pagamento oferecidas normalmente ao cliente,

bem como as formas de pagamento aceitas para o cliente, caso ache necessário.

Já na Aba Correspondência, você preenche as informações para envio de Correspondência

(cobranças e avisos). Este endereço pode ser diferenciado da Sede ou área de produção da
empresa. Em seguida preencha mais alguma informação adicional (como Seguros) e por fim
clique em Gravar.

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Figura – Aba Correspondência

Figura – Botão Gravar

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Visão Geral do Ambiente de Negócios:

O campo IVA (Significa o imposto padrão para países do MERCOSUL) e Nº ID Fiscal 1 significa
(CNPJ) e Nº ID Fiscal 2 significa (Inscrição Estadual).

Em Administração da Conta é possível escolher a forma de cálculo de juros. A forma de cálculo

de juros pode ser variável, ou seja, caso o cliente venha atrasar o pagamento cada caso será
um caso diferente de acordo com este campo.

Geralmente o gestor financeiro cadastra um novo Cliente mediante o envio de dados de

cadastro. Nisto ele checa as referências e dá um limite de crédito com um valor específico
conforme os dados fornecidos, políticas da empresa e tratamento de concessão de crédito a
novos Clientes. É muito comum também na primeira compra alguns gestores exigirem o
pagamento à vista.